Salesforce Lightning-Konfiguration #

Die folgende Konfiguration ist in Salesforce erforderlich, um ~.UcClient.~ Unterstützung.

• Fügen Sie ~.UcClient.~ als Salesforce 'Call Center Adapter'
• Fügen Sie die 'Open CTI Softphone' zu den erforderlichen Salesforce-Anwendungen hinzu
• Konfigurieren Sie, welche Benutzer die ~.UcClient.~ client

Um jeden der untenstehenden Konfigurationsschritte durchzuführen, müssen Sie sich mit Administratorrechten bei Salesforce.com eingeloggt sein.

Fügen Sie ~.UcClient.~ als Callcenter-Adapter #

Die ~.UcClient.~ Client muss als 'Call Center Adapter' innerhalb von Salesforce hinzugefügt werden.

Um einen Adapter hinzuzufügen, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Zugang zum Bereich 'Setup'

   

2. Navigiere zu 'PLATTFORM TOOLS\Funktionseinstellungen\Service\Callcenter\Call Centers'

   

3. Drücken Sie die Schaltfläche 'Import' oben im Raster 'Alle Call Centers'

4. Laden Sie die korrekte '~.UcClient.~ Lightning Adapter' XML Datei für Ihre Region auf Ihren lokalen Computer:

   • Australien -> ConnectLightningAdapterAU.xml
   • Kanada -> ConnectLightningAdapterCA.xml
   • Irland -> ConnectLightningAdapterIE.xml
   • Neuseeland -> ConnectLightningAdapterNZ.xml
   • Vereinigtes Königreich -> ConnectLightningAdapterUK.xml
   • Vereinigte Staaten -> ConnectLightningAdapterUS.xml

5. Drücke die Schaltfläche 'Datei' auswählen und durchsuche die Datei, die du im vorherigen Schritt heruntergeladen hast.

6. Drücke den Button 'Import', um den Import abzuschließen

Der Callcenter-Adapter sollte nun konfiguriert und einsatzbereit sein.

tip
Nach dem Import öffnet sich der Bildschirm 'Call Center Adapter'. So kannst du direkt zu Schritt 2 der untenstehenden Mehrbenutzer-Einrichtung springen.

Individuelle Markenbildung #

~.UcClient.~ lädt automatisch das richtige Branding für den angemeldeten Nutzer herunter. Um eine bestimmte Marke anzuwenden, bevor ein Nutzer sich eingeloggt hat, füllen Sie den Parameter Brand Id auf dem Call Center Adapter mit der Konto-ID eines Dimensions-Enterprise- oder Reseller-Kontos mit dem entsprechenden Branding aus.

Fügen Sie eine vertrauenswürdige URL #

Wenn die Einstellungen 'Adopt updating CSP directives' aktiviert sind, muss der Client URL im Bereich 'Trusted URLs hinzugefügt werden.

Wiederholen Sie die folgenden Schritte für alle Einträge in der Tabelle URL (verwenden Sie den für Ihre Bereitstellung relevanten Bereich):

1. Navigiere zu 'PLATTFORM TOOLS\Security\Network Access'

2. Wählen Sie die Seite 'Trusted URLs'

3. Klicken Sie auf den Button 'New Trusted URL'

4. Geben Sie folgende Details ein:

   • API Name: {siehe Tabelle unten}
   • URL: {siehe Tabelle unten}
   • Beschreibung: ~.UcClient.~ Client
   • Aktiv: Ja
   • frame-src: Ja

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Speichern'

URL Tabelle #

tip
Regionen: na - Nordamerika, au - Australien & Neuseeland, UK - Vereinigtes Königreich, EU - Europa

Fügen Sie den Callcenter-Adapter den Nutzern hinzu #

Sobald der Callcenter-Adapter hinzugefügt wurde, muss er den Benutzern zugewiesen werden, die Zugriff darauf benötigen. Dies kann auf zwei verschiedene Arten geschehen: Sie können einem Nutzer einen Callcenter-Adapter zuweisen oder mehrere Benutzer gleichzeitig einem Callcenter-Adapter zuweisen.

info
Sobald der Benutzer der ~.UcClient.~ Adapter sicherstellen, dass sie ihren Browser (Shift-F5) aktualisieren, sodass die ~.UcClient.~ Client ist geladen.

Mehrere Nutzer #

Um den Call Center-Adapter mehreren Nutzern zuzuweisen, folgen Sie den untenstehenden Schritten.

1. Wenn Sie im Bereich 'Setup' bleiben, navigieren Sie zu 'PLATFORM TOOLS\Feature Settings\Service\Call Center\Call Centers'

2. Select ~.UcClient.~ für Salesforce Lightning App

   

3. Am unteren Rand des Bildschirms drücken Sie den Button 'Callcenter-Nutzer verwalten.

4. Im Formular 'Benutzer' verwalten drücken Sie den Button 'Mehr Benutzer hinzufügen.

5. Nutzen Sie die bereitgestellten Suchwerkzeuge, um Benutzer zu finden, die Zugriff auf ~.UcClient.~.

6. Kreuze das Kästchen bei jedem Nutzer an und drücke den Button 'Zum Callcenter hinzufügen'.

Dieser Schritt kann für jeden Benutzer wiederholt werden, der Zugriff auf die ~.UcClient.~ Client.

Einzelbenutzer #

Um den Call Center-Adapter einem einzelnen Nutzer zuzuweisen, folgen Sie den folgenden Schritten.

info
Diese Option ist möglicherweise nicht in allen Salesforce-Versionen verfügbar. Wenn Sie unter einem einzelnen Nutzer die Callcenter-Option nicht finden, verwenden Sie stattdessen die zuvor dokumentierte Methode, den Callcenter-Adapter den Nutzern zuzuweisen.

1. Bleib im Bereich 'Setup' und navigiere zu 'ADMINISTRATION\Users\Users'

2. Wählen Sie 'Bearbeiten' gegen einen bestimmten Benutzer aus.

3. Drücke das Lupen-Symbol neben der Eigenschaft 'Call Center' und wähle dann '~.UcClient.~ für Salesforce Lightning' in der Formular, die geöffnet wird

   

4. Wählen Sie die Option 'Speichern', um die Einstellungen gegen den Benutzer zu speichern

Der Benutzer sollte nun so konfiguriert sein, dass er den Adapter beim nächsten Öffnen der konfigurierten Anwendung verwendet.

Dieser Schritt kann für jeden Benutzer wiederholt werden, der Zugriff auf die ~.UcClient.~ Client.

Open CTI Softphone-Utility-Element hinzufügen #

Das Open CTI Softphone muss nun zu den jeweiligen Lightning-Anwendungen hinzugefügt werden, die ~.UcClient.~ Client muss abgerufen werden.

1. Wenn Sie im Bereich 'Setup' bleiben, navigieren Sie zu 'PLATFORM TOOLS\Apps\App Manager'

   

2. Im Hauptbereich sollte ein Raster mit Lightning-Anwendungen angezeigt werden. Drücken Sie unter einer Anwendung den Pfeil nach unten in der Spalte ganz rechts und wählen Sie 'Bearbeiten' im Menü, z. B. Sales Console.

   

3. Das 'Lightning App Builder' sollte jetzt angezeigt werden. Navigiere zu 'Utility Items (Nur Desktop)'

4. Wenn die '~.UcClient.~' ist noch nicht sichtbar, drücken Sie 'Add Utility Item' und wählen Sie 'Open CTI Softphone' aus der Liste aus.

5. Aktualisieren Sie das Label im Utility von 'Phone' auf '~.UcClient.~'

6. Drücke unten auf der Seite die Schaltfläche 'Save' und dann auf '<- Zurück' oben rechts.

Das Telefon-Dienstprogramm sollte nun zur ausgewählten Lightning-Anwendung hinzugefügt werden. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 für alle Lightning-Anwendungen, bei denen das Telefon-Tool freigestellt werden muss.

tip
Das Dialer-Tool in Salesforce trägt außerdem das Label 'Phone'. Verwechseln Sie dieses Tool nicht mit dem Open CTI Softphone-Tool.

info
Die ~.UcClient.~ Client funktioniert nur mit Lightning-Anwendungen, nicht mit Classic.